Omnikanale Kampagnen erzeugen entlang der gesamten Customer Journey eine Vielzahl relevanter Informationen. Kundinnen und Kunden werden über unterschiedliche Anlässe angesprochen, reagieren auf verschiedenen Kanälen, vereinbaren Beratungstermine und schließen im Idealfall Produkte oder Dienstleistungen ab.

In vielen Instituten liegen diese Informationen jedoch verteilt in unterschiedlichen Systemen vor. Dadurch entsteht kein durchgängiges Bild des Kampagnenerfolgs. Hinzu kommt, dass Standardauswertungen häufig nur einen Teil der Vertriebsrealität abbilden. Insbesondere die Analyse tatsächlich realisierter Abschlüsse sowie deren Zuordnung zu einzelnen Kampagnen oder Zielgruppen ist oftmals nur eingeschränkt möglich.

Für die Vertriebssteuerung bedeutet dies: Entscheidungen beruhen häufig auf unvollständigen Informationen. Potenziale erfolgreicher Kampagnen bleiben ungenutzt, während weniger wirksame Maßnahmen nicht eindeutig identifiziert werden können.

Transparenz über den gesamten Kampagnenverlauf schaffen

Ein wirkungsvolles Vertriebsreporting betrachtet nicht nur das Endergebnis einer Kampagne, sondern den gesamten Prozess.

Dabei stehen insbesondere folgende Fragestellungen im Mittelpunkt:

• Welche Kundinnen und Kunden wurden angesprochen?
• Welche Kampagnen haben Interesse geweckt?
• Über welche Kontaktpunkte entstanden Beratungen?
• Welche Maßnahmen führten tatsächlich zu Abschlüssen?
• Welche Kundensegmente reagieren besonders erfolgreich?

Wer diese Informationen zusammenführt, erhält ein deutlich vollständigeres Bild der Vertriebsaktivitäten. Gleichzeitig lassen sich Zusammenhänge erkennen, die in isolierten Auswertungen verborgen bleiben. So wird beispielsweise sichtbar, welche Anlässe besonders erfolgreich funktionieren oder welche Vertriebskanäle den größten Beitrag zum Gesamterfolg leisten.

Daten zentral zusammenführen und zielgruppengerecht auswerten

Eine wesentliche Voraussetzung für ein aussagekräftiges Reporting ist die Zusammenführung relevanter Vertriebsdaten in einer zentralen Auswertung.

Dabei profitieren insbesondere Institute, die unterschiedliche Steuerungsebenen berücksichtigen müssen. Während Vorstände und Bereichsleitungen häufig einen Überblick über die Gesamtentwicklung benötigen, interessieren sich Vertriebsverantwortliche stärker für einzelne Segmente oder Regionen. Mitarbeitende im Vertrieb wiederum benötigen detaillierte Informationen zu konkreten Kampagnen und Kundenkontakten.

Ein flexibles Reporting ermöglicht deshalb Analysen auf verschiedenen Ebenen – von der Gesamtorganisation über einzelne Kundensegmente bis hin zu detaillierten Auswertungen einzelner Vertriebsaktivitäten. Dadurch erhalten alle Beteiligten genau die Informationen, die sie für ihre Entscheidungen benötigen.

Von der Analyse zur besseren Vertriebsplanung

Der eigentliche Mehrwert eines Kampagnenreportings liegt nicht allein in der Visualisierung vorhandener Daten. Entscheidend ist die Möglichkeit, aus den Ergebnissen konkrete Konsequenzen für die zukünftige Vertriebssteuerung abzuleiten.

Wenn nachvollziehbar wird, welche Kampagnen besonders erfolgreich waren, welche Zielgruppen gut erreicht wurden und welche Vertriebskanäle die höchste Abschlussquote erzielen, entsteht eine belastbare Grundlage für die Planung kommender Vertriebsaktivitäten.

Gerade im Rahmen der jährlichen Vertriebsplanung lassen sich Budgets, Maßnahmen und Ressourcen dadurch gezielter priorisieren. Gleichzeitig können weniger erfolgreiche Aktivitäten frühzeitig identifiziert und angepasst werden. Das erhöht die Effizienz der Vertriebssteuerung und unterstützt eine kontinuierliche Optimierung der Kampagnen.

Power BI als Plattform für moderne Reportinglösungen

Für viele Genossenschaftsbanken stellt sich weniger die Frage, ob moderne Reportingwerkzeuge eingesetzt werden sollten, sondern wie sich diese wirtschaftlich und praktikabel implementieren lassen.

Power BI bietet hierfür die Möglichkeit, Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenzuführen und in interaktiven Dashboards bereitzustellen. Visualisierungen können individuell an verschiedene Nutzergruppen angepasst werden und unterstützen eine schnelle Interpretation komplexer Zusammenhänge.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die Desktop-Version von Power BI bereits heute kostenfrei genutzt werden kann. Damit verfügen alle Institute über eine solide Grundlage, um moderne Reportinglösungen ohne zusätzliche Einstiegskosten aufzubauen und schrittweise weiterzuentwickeln.

Fazit

Omnikanale Kampagnen gehören heute zum festen Bestandteil der Vertriebsarbeit in Genossenschaftsbanken. Damit steigt zugleich der Anspruch, deren Erfolg nachvollziehbar zu messen und auf Basis belastbarer Informationen zu steuern.

Ein integriertes Kampagnenreporting schafft die notwendige Transparenz über Ansprachen, Kundeninteressen, Kontaktpunkte und tatsächliche Abschlüsse. Dadurch entsteht eine fundierte Entscheidungsgrundlage für die Vertriebssteuerung und die Planung zukünftiger Kampagnen. Institute gewinnen nicht nur einen besseren Überblick über ihre Vertriebsaktivitäten, sondern können Maßnahmen gezielt weiterentwickeln und ihre Ressourcen wirksamer einsetzen.

Weiterführende Informationen

Sie möchten mehr über die Möglichkeiten von Power BI für das Vertriebsreporting erfahren oder haben Fragen zu konkreten Einsatzmöglichkeiten in Ihrer Bank? Sprechen Sie uns gerne an. Wir stehen Ihnen für einen direkten Austausch zur Verfügung.