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Sie nutzen die maschinelle Bündelung von Vertriebsakten auf Ebene der Haushaltseinheit? Dann kennen Sie das Problem, dass die Vertriebsaktenstruktur einer stetigen Pflege bedarf! Dies geschieht oftmals manuell mit hohem Arbeitsaufwand. Mit unserer Lösung sparen Sie viel Zeit und erhöhen die Datenqualität in agree21-Vertriebsmanagement.
Im täglichen Bankbetrieb ändern sich Haushaltseinheiten laufend in ihrer Zusammensetzung aufgrund unterschiedlicher Geschäftsvorfälle z.B. bei Hochzeit oder Scheidung etc. Leider führt die Änderung der Haushaltseinheit nicht automatisch zu einer Korrektur der Vertriebsaktenstruktur.
Handlungsbedarf besteht, wenn
- die Bündelung von Vertriebsimpulsen nicht wie gewünscht funktioniert
- die Kundenansprache zu häufig erfolgt
- vertrieblich relevante Informationen aus dem Beratungsgespräch verloren gehen
- Vertriebsberichte an Aussagekraft verlieren
- keine einheitliche nachvollziehbare Vertriebsdokumentation besteht.
Sie erkennen die Situation aus Ihrem eigenen Haus? Mit unserem Verfahren optimieren Sie auf einfache Weise die Aktenstruktur Ihrer Bündel-/Teilvertriebsakten. In ein bis zwei digitalen Sessions machen wir Sie fit für die Bereinigung Ihrer Vertriebsakten. Nehmen Sie Kontakt auf! Wir stehen gern für Fragen zur Verfügung.
In der Konzeption von agree21-Vertriebsmanagement haben wir viel Erfahrung und kennen die Problemstellungen aus der Praxis.
Abbildung: Vertriebsaktenstruktur bereinigen – schnell und effizient!
Die Bereinigung der Vertriebsaktenstruktur ist ein Baustein der Plattformstrategie by CP BAP (PS), der die benötigte Datenqualität in agree21-Vertriebsmanagement dauerhaft sichert. Sprechen Sie uns an!
