Die Abschaltung von agree21Vertriebsmanagement rückt näher. Atruvia und Truuco machen Tempo: Künftig soll ausschließlich der Impulsmanager im Banking Workspace genutzt werden. Der Umstieg von VM zum IM muss deshalb in diesem Jahr erfolgen. In vielen Genossenschaftsbanken ist der Impulsmanager bereits technisch eingeführt und erste Anlässe wurden angelegt. Erste Erfahrungen werden mit der Aufgabenliste oder den Beratungsstrecken im Banking Workspace gesammelt.

Dennoch bleibt eine zentrale Frage häufig unbeantwortet: Reicht das aus, um die Vertriebssteuerung künftig wirksam, steuerbar und vergleichbar aufzustellen? Was aktuell oft fehlt, ist eine belastbare Standortbestimmung. Entscheidungen werden auf Basis von Einzelbeobachtungen, subjektiven Einschätzungen oder technischer Checklisten getroffen. Für eine nachhaltige Steuerung im Omnikanalvertrieb ist das zu wenig.

Abschaltung von VM: Ein Systemwechsel mit strategischen Folgen

Die Ablösung von agree21Vertriebsmanagement ist kein isoliertes IT-Thema. Sie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Vertriebssteuerung und Marktbearbeitung.

Mit dem Impulsmanager wird der Omnikanalvertrieb technisch möglich: Als Schnittstellensystem verbindet er unterschiedliche Vertriebskanäle und macht Vertriebsimpulse zentral steuerbar. Gleichzeitig entsteht Handlungsbedarf in den Banken:

• Anlässe aus agree21Vertriebsmanagement müssen gesichtet werden
• es ist zu entscheiden, welche Vertriebsanlässe im Impulsmanager weiter genutzt, neu aufgebaut oder angepasst werden
• fachliche, organisatorische und steuerungsrelevante Maßnahmen sind erforderlich, um den Impulsmanager wirksam einzusetzen

Mit Impulsmanager und Banking Workspace stehen leistungsfähige Instrumente zur Verfügung. Ihre Wirkung entfalten sie jedoch nur dann, wenn Technik, Fachlichkeit und Organisation konsequent zusammenspielen. Genau hier entstehen aktuell in vielen Genossenschaftsbanken Unsicherheiten.

Typische Entscheidungen, die jetzt anstehen

Im Übergang von VM zu IM stehen Genossenschaftsbanken vor klaren Entscheidungsfeldern:

Welche Reife hat unsere aktuelle Nutzung?

• Ist der Impulsmanager integraler Bestandteil der Vertriebssteuerung oder lediglich ein zusätzliches Werkzeug?
• Werden Anlässe aktiv priorisiert und bearbeitet – oder lediglich technisch bereitgestellt?

Wo bestehen fachliche und organisatorische Lücken?

• Sind Rollen, Verantwortlichkeiten und Prozesse eindeutig definiert?
• Besteht ein gemeinsames Verständnis zwischen Vertrieb, Steuerung und IT – insbesondere im Zusammenspiel von Impulsmanager und Banking Workspace?

Welche Prioritäten sind sinnvoll?

Nicht alle Handlungsfelder sind gleichzeitig relevant. Ohne strukturierte Einordnung besteht die Gefahr, Ressourcen in Themen zu investieren, die aktuell keinen wesentlichen Steuerungshebel bieten.

Wie wird Nutzung und Wirkung gemessen?

Fehlt ein Umsetzungscontrolling, bleibt unklar, ob die Vertriebssteuerung über den Impulsmanager tatsächlich an Wirkung gewinnt – oder lediglich operativ begleitet wird.

Eine tragfähige Entscheidungsgrundlage benötigt eine ganzheitliche Standortbestimmung

Viele Banken orientieren sich derzeit an Einzelindikatoren: Diese Perspektiven sind relevant – ersetzen jedoch keine ganzheitliche Standortbestimmung.

Ohne strukturierte Einordnung bleiben zentrale Fragen offen:

• Wo steht die Bank im Vergleich zu typischen Reifegraden?
• Welche Themen sind kurzfristig kritisch, welche mittelfristig relevant?
• Welche Entscheidungen lassen sich fundiert treffen – und welche nicht?

Der VM goes IM-Selbstcheck: Struktur statt Einzelmeinungen

Der VM goes IM-Selbstcheck setzt genau an diesem Punkt an. Er schafft eine strukturierte Standortbestimmung über alle relevanten Dimensionen hinweg – fachlich, organisatorisch und datenbezogen.

Betrachtete Themengebiete

Der Selbstcheck analysiert unter anderem:

• Steuerung
  Unterscheidung der Vertriebskanäle gemäß Marktbearbeitungskonzept, Nutzung von Smart Data, Einsatz des Banking Workspace als Beratungsmedium und Instrument der Vertriebssteuerung
• Datenqualität
  Quoten zu Einwilligungen, VR-NetKey, Telefon und E-Mail sowie Kenntnis wirksamer Maßnahmen zur Erhöhung dieser Quoten
• Akzeptanz
  Nutzung von Banking Workspace, Smart Data und Vertriebsimpulsen durch Beratende sowie KDC/KSC
• Befähigung
  Technische Handhabung des Impulsmanagers, Priorisierungs- und Bewertungslogiken, Ressourcenaufbau in der Vertriebssteuerung sowie Know-how zu Smart Data
• Erfolgsmessung
  Messung von Vertriebsmaßnahmen, eigenes Reporting und Nutzung geeigneter Kennzahlen

Ergebnisse des Selbstchecks

• Das kostenfreie Basispaket beinhaltet:
  Scorewert zum Reifegrad, benannte Handlungsfelder sowie Erläuterungen, welche Maßnahmen und To-dos im jeweiligen Themenfeld sinnvoll sind
• Das Premiumpaket enthält zusätzlich:
  Benchmark im Vergleich zu anderen teilnehmenden Banken der Genossenschaftlichen FinanzGruppe sowie eine vertiefte Analyse der Handlungsfelder inklusive Best-Practice-Einordnung.

Der Selbstcheck ersetzt keine Detailkonzepte, schafft jedoch die notwendige Transparenz, um Entscheidungen fundiert, priorisiert und nachvollziehbar zu treffen.

Vertiefung: Vom Ergebnis zur Umsetzung

Die Ergebnisse des Selbstchecks zeigen, wo Handlungsbedarf besteht. Die fachliche Vertiefung einzelner Themen erfolgt in begleitenden Webinaren:

• 18.02.2026: Vorstellung des Selbstchecks und Erläuterung typischer Reifegrade und Handlungsfelder rund um VM goes IM
  Zur Anmeldung zum Webinar
• 04.03.2026: Anlass-Migrationsmatrix   Umsetzungscontrolling für den Impulsmanager als wirksames Umsetzungswerkzeug und ein entsprechendes Umsetzungscontrolling
  Zur Anmeldung zum Webinar

Jetzt Standort bestimmen und fundiert entscheiden

Nutzen Sie den VM goes IM-Selbstcheck, um den aktuellen Reifegrad Ihrer Bank strukturiert einzuordnen, Handlungsfelder klar zu benennen und Entscheidungen nachvollziehbar vorzubereiten.